乐居财经严明会2月16日,桂阳县蓉城控股集团有限公司(简称“桂阳蓉城控股”)发行RegS、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债,用于用于项目建设及补充运营资本,由湖南银行提供SBLC。具体条款如下:
类型:固定利率、高级无抵押债券、中国(上海)自由贸易试验区增信债券
【资料图】
发行规则:RegS
规模:2.58亿人民币
期限:3年期
息票率:5%
收益率:5.0%
发行价格:100
交割日:2023年2月20日
资金用途:用于项目建设及补充运营资本
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:天风国际、金奥证券、中国银河国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:浙商银行香港分行
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
清算机构:中央国债登记结算有限责任公司
发行人概况:桂阳县蓉城控股集团有限公司成立于2019年8月22日,隶属于桂阳县财政局,注册资本3亿元,经营范围包含股权投资与产业并购整合;城市基础设施建设项目投资、融资及其相关的配套服务;房地产开发经营;土地一级开发整理等。